江苏省产权交易所

中国东方资产管理股份有限公司所持东方汽车有限公司债权资产转让信息披露公告

组织机构:江西省产权交易所 发布时间:2018-06-12

项目编号

ZC18JX2000309

项目名称

中国东方资产管理股份有限公司所持东方汽车有限公司债权资产转让

挂牌价格(万元)

待定

信息披露起始日期

2018-06-12

信息披露结束日期

2018-07-04

资产类别

债权

一、转让方承诺

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:

1. 本次资产转让标的权属清晰,我方对该资产拥有完全的处置权且实施资产转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的资产转让,符合我国《担保法》、《物权法》的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核。

2. 本次转让是我方真实意思表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。

3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

4. 我方所提交的《信息披露公告》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和江西省产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务。

6. 对意向受让方的受让资格,我方同意按以下( A )项处理:

A 江西省产权交易所对意向受让方是否符合受让条件提出意见并反馈转让方。江西省产权交易所与转让方意见不一致的,由转让行为批准单位决定意向受让方是否符合受让条件。

B完全接受江西省产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认的结果,资格确认结果对我方具有约束力。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让方基本情况

转让方基本情况

名称

中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司

注册地(住所)

江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道140213-14

单位类型

股份有限公司分公司

经济类型

国有控股企业

资产转让行为决策及批准情况

国资监管机构

财政部

所属集团或主管部门名称

财政部

批准单位名称

中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司

三、转让标的基本情况

转让标的基本情况

标的债权资产为转让方从中江国际信托股份有限公司(下称“中江信托”)处受让的对东方汽车有限公司及担保人的不良债权资产。拟处置资产的债务人、保证人均位于福建省。原债权人为中江信托,主债务人为东方汽车有限公司,保证人为丰润金融控股集团有限公司和方庆明,出质人为东方汽车、方庆明、方雪兰,以其持有的泉州农村商业银行股份有限公司股权(分别为5036.2万股、253.5万股和1598.74万股)提供质押担保。

标的债权金额如下,单位:

本金(回购基本价款)

利息(回购溢价款)

违约金

总额

基准日

150,000,000

8,577,067

9,784,483.12

168,361,550.12

2018/4/26

标的债权的质押股权已被他案查封、冻结,转让方已就标的债权向江西省高级人民法院起诉并申请财产保全。

重大事项揭示

1.意向受让方提交意向受让申请并按要求交纳了保证金即视为受让方知悉并确认主债权及担保债权的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失以及不能获得预期利益的后果,同时不得对转让方行使任何形式追索权等。

2.受让方受让的标的债权,可能无法享受金融资产管理公司处置标的债权时所享有的特殊保护和优惠,包括但不限于:

1)部分债权及相关权益已涉诉、部分担保物被查封以及可能出现减损或灭失的风险、债务人涉及民间借贷纠纷等情况。因法律或政策原因,致使受让方向法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁、申请变更诉讼、仲裁或执行主体时,该等法院或仲裁机构不予受理、不予审理、不予变更、不予执行等。

2)因受让方的主体资质和法律地位等原因,无法依据有关债权文件向债务人主张相关的利息(包括罚息、复利、逾期利息)等权利。

3)无法享受金融资产管理公司处置标的债权时的税收优惠,无法适用针对金融资产管理公司的司法政策。

4)相关担保权利无法变更登记至受让方名下。

3.本次转让债权是按标的债权现状转让(截至转让基准日2018426日)。标的债权系不良债权,可能存在诸多权利瑕疵,状况可能不断发生变化,已知的、未知的以及将来可能发生的风险、瑕疵、缺陷等包括但不限于:

1)因相关的债权、担保权利文件被认定为无效、未生效、未成立、被解除或被撤销,而致使标的债权不真实、不合法、不准确。

2)标的债权已被全部或部分减免、被抵销、被清偿,或相关债权、担保权利文件、资料、凭证不完整、不齐全或缺乏原件,致使标的债权无法被全部或部分证实、支持。

3)标的债权已超过或逾越诉讼时效、除斥期间、行使权利的期间或因其他原因致使标的债权已部分或全部消灭、成为自然之债或无法得到支持。

4)标的债权在诉讼、仲裁、执行程序中因各种原因而不能被全部或部分支持。

5)相关担保合同因未办理担保登记、占有担保物或履行相关手续,致使担保物权未有效设立。

6)担保形式为最高额担保,且主债权尚未确定,致使主债权转让而从权利并不一并移转。

7)因相关的担保合同约定主债权不可转让或担保人只对特定债权人承担担保责任,而致使担保权利转让不能。

8)担保物减损、灭失、欠缴税费、缺乏权属证明,或被查封、扣押、冻结、采取其他强制措施,或已被转让、赠与、信托、出租给第三人。

9)债务人、担保人或其他责任主体存在破产、被解散、被撤销、被注销、被吊销、歇业、被关闭、被追究刑事责任、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形。

10)因债务人、担保人缺乏清偿能力、清偿意愿而无法得到全部或部分清偿。

11)标的债权的转让未通知债务人、担保人而致使该转让尚未对债务人、担保人发生法律效力。

12)受让方受让的标的债权,可能因存在计算误差或其他原因,从而导致受让方实际接收的债权金额与产权转让公告所列债权金额不完全一致。

13)受让方受让标的债权后,对该标的债权在基准日以后产生的利息、罚息的请求权,受让方可能无法继续享有。

4.因上述瑕疵及风险涉及法律上的分析、结论不具有唯一性,转让方不发表任何判断性结论,由受让方自行作出判断,转让方不承担任何责任。

资产评估及核准(备案)情况

评估机构

 

核准(备案)机构

 

评估基准日

 

评估结果(万元)

账面价值

评估价值

 

 

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

交易方式

本次交易采取“密封报价+网络竞价”的形式。 1.信息公告期满,征集到两个及两个以上符合条件的意向受让方的,则采取网络竞价方式(网络竞价相关事宜另行通知),网络竞价的起始价为所有密封报价中的最高价。通过网络竞价确定的最终报价,若不低于转让方保留价则项目成交;若低于转让方保留价则不成交,本项目终止交易。 2.信息公告期满,只征集到一个符合条件的意向受让方的,信息公告期延长7个工作日: 1)延长期内未征集到符合条件的意向受让人,则根据现有意向受让人所报密封报价按协议方式成交;若该密封报价低于转让方保留价,则本项目不成交,终止交易。 2)延长期内征集到符合条件的意向受让人,则采取网络竞价(网络竞价相关事宜另行通知)方式,具体操作与本栏目第1点同。 3.涉及法定优先购买权的情形,详见“与转让相关的其他条件”栏目第10条。

价款支付方式

详见与转让相关其他条件

与转让相关的其他条件

一、受让方被确定后须在 5 个工作日内与转让方签订《资产转让协议》。 资产转让协议下载请点击右侧链接:《资产转让协议(一次性付款)  《资产转让协议(延期付款)》

二、价款支付

受让方前期缴纳的保证金4700万元,可以转化为等额资产转让价款。受让方可以一次性付清价款或申请就转让价款中的10950万元进行延期付款。

如一次性付清,则须在《资产转让协议》生效之日起5个工作日内支付。

如延期付款,则首次支付的款项(简称“首付款”)在《资产转让协议》生效之日起5个工作日内支付,首付款即除延付款10950万元以外的转让价款和转让方其他费用(“转让方其他费用”的明细请见“与转让相关的其他条件”第12条)。受让方应在202022日前向转让方付清全部延付款项及其资金占用费。在付清之前,受让方需以延付金额余额为基数,按10%/年计算资金占用费,按季支付,每季度末月20日为支付日。最后一次付清价款的同时,付清计算至当日(不含当日)的资金占用费。每次付款应利随本清,并由转让方和受让方共同书面确认。

一次性付清全部成交价款(或延期付款情况下的首付款)须支付至江西省产权交易所指定账户实行进场结算。

三、税费承担

1.相关费用(政府税费除外)依照有关规定通过江西省产权交易所指定的专用结算账户进行无息结算。

2.协议交易服务费由受让方承担。

3.若采取网络竞价方式确定受让方,则受让方须承担本标的转让过程中涉及的全部网络竞价交易服务费。

4.受让方应于《资产转让协议》签署后5个工作日内向江西省产权交易所付清上述相关费用。

四、其他

1.意向受让方需在信息公告期省产交所正常工作时间内完成报名程序。根据报名情况,如涉及延长期,则信息公告期自动顺延7个工作日。

2.本转让标的资产设有保留价,转让方保留价不对江西省产权交易所以外的第三方公布。意向受让方报名时需要对本资产自行报价(密封报价),最终成交价格不得低于转让方保留价。

3.本资产不接受分拆受让、不接受联合受让。

4.本资产所列示的债权信息仅供参考,最终以人民银行规定、以转让方移交的合同等档案资料记载或法院的判决为准。档案资料中可能缺少相关资料。转让方仅以现有资料移交,不对缺失资料作保证。

5.受让方根据转让方提供的资料和信息,自行估计资产的回收可能性,独立地做出参与本次挂牌交易的决定,并未依赖转让方所做的任何声明或保证。

6.本资产系金融不良债权,本次按照资产现状进行挂牌交易,本资产存在或可能存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性,意向受让方提交意向受让申请并按要求交纳了保证金即视为受让方自愿接受并承担该资产所有实际的或可能产生的风险、瑕疵、义务以及责任。

7.意向受让方报名时须作出以下书面承诺:

1)我方承诺满足该项目受让方资格条件,即“我方不是国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构、本拟处置资产中的债务人、保证人、出质人等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等无直系亲属关系”。

2)我方知悉并接受《中国东方资产管理股份有限公司所持东方汽车有限公司债权资产转让信息披露公告》中相关内容。

3)我方同意江西省产权交易所在出具该项目交易凭证后并在转让方向江西省产权交易所提交《交易资金进场结算转款申请单》次日起2个工作日内将江西省产权交易所已收到的交易价款无息划转至转让方指定银行账户。

4)我方承诺在该项目竞买过程中若我方出现与本项目相关的一切违约行为,同意江西省产权交易所将全部保证金扣除交易服务费后的余额直接无息划付至转让方指定的银行账户。

8.本项目信息披露期间(如有延长期,则包含延长期)为对转让标的实施尽职调查期间。意向受让方在提交意向受让申请并按要求交纳了保证金前应自行对该转让资产进行调查,调查内容包括但不限于转让方披露的项目瑕疵。无论意向受让方是否对该资产进行尽职调查,意向受让方提交意向受让申请并按要求交纳了保证金,即视为意向受让方已经全面了解了转让资产的全部瑕疵。

9.意向受让方被确定为受让方之日起5个工作日内须按照转让方在江西省产权交易所网站上公示的《资产转让协议》进行签署,转让方将与受让方在《资产转让协议》中明确约定受让方放弃向转让方追偿的权利。如受让方因任何原因未能在上述期限内签署《资产转让协议》或未将应于协议生效后5个工作日内向转让方应付的相应款项及江西省产权交易所收取的全部交易服务费按时全额支付至江西省产权交易所指定账户,则转让方有权单方面解除合同并不予退还已缴纳的保证金,转让方可以委托江西省产权交易所将标的资产再行组织挂牌,再次挂牌产生的费用由原受让方承担,再次挂牌的成交价款低于原竞价成交价款的部分,由原受让方补足差额。若转让方不解除合同,保证金相应转化为交易价款,保证金不足以支付交易价款的,不足部分由原受让方补足差额。《资产转让协议》最终以转让方审批为准。

10.如涉及优先购买权的,按照有关法律规定执行。行使优先购买权的优先购买权人须在提交报名资料前向转让方提供书面行权文件。行使优先购买权的需要根据挂牌条件的要求报名参与受让,与其他意向受让方须在同等条件下才拥有优先购买权。优先购买权人须在信息公告期(如有延长期,则包含延长期)届满当日1700时前,向江西省产权交易所提交书面购买申请并履行报名相关程序。

11.转让方在挂牌前已签订的相关律师服务协议,由受让方(即竞得资产的竞买人)一并予以承继,并由其支付后续应付律师代理费。该律师服务协议约定的律师代理为风险代理,代理费不超过20万元,转让方现已预先支付5万元,具体信息以律师服务协议内容为准。

12. 受让方向转让方应承担的费用(简称“受让方应承担费用”),包括但不限于资产转让协议约定的应由受让方承担的处置费用、因第三方协议产生的费用和转让方其他费用等全部应付款项。其中,就转让方其他费用,受让方应在《资产转让协议》生效之日起5个工作日内付清,明细如下:

序号

费用名称

金额(元)

1

处置公告费

2230

2

律师代理费

50000

3

诉讼费

883607.75

4

财产保全费

5000

5

其他费用

金额待定,计算公式= 109500000×10%×[201822日至挂牌成交日期间的自然日天数]÷360

总计(转让方其他费用)

940837.75+109500000×10%×[201822日至挂牌成交日期间的自然日天数]÷360

13.挂牌成交日的定义如下:如竞买人一次性付清转让价款,则挂牌成交日为转让方收到全部债权转让价款之日;如竞买人进行延期付款,则挂牌成交日为转让方收到相关款项(即除延付款以外的转让价款和转让方其他费用)之日。

14.如受让方进行一次性付清,则应在《资产转让协议》生效之日起5个工作日内将转让价款和转让方其他费用及江西省产权交易所收取的全部交易服务费全额支付至江西省产权交易所指定账户。

15.如转让方同意受让方延期付款,则转让方须督促受让方在《资产转让协议》签署后5个工作日内将前述首付款及江西省产权交易所应收取的全部交易服务费(具体见“税费承担”栏目)支付至江西省产权交易所指定的专用结算账户,江西省产权交易所须在前述首付款汇入指定账户及收到全部交易服务费后3个工作日内出具交易凭证。

16.如转让方同意受让方延期付款,则在延付期间,标的债权资产的所有权和处置决策权归转让方所有,标的债权的全部资料原件由转让方保管。待受让方支付完毕全部延付款、资金占用费和其他应付款项后,转让方才进行债权资产交割。

17.如转让方同意受让方延期付款,则延付期间,标的资产所有回收资金必须直接划入转让方账户,优先用于向转让方归还全部受让方应付款项,包括不限于延付款余额、资金占用费和受让方应承担费用等。转让方自转让基准日起收到或控制的标的资产处置收入,在转让方收到全部受让方应付款项之前,转让方有权不向受让方交付,并且可直接扣除全部受让方应付款项,转让方已扣除的款项视为转让方已收到相应金额的受让方应付款项。

18.如转让方同意受让方延期付款,则受让方的公司股东(如竞买人为公司)或合伙企业合伙人(如竞买人为合伙企业)或实际控制人对受让方应付款项(包括但不限于延付款及资金占用费)等提供连带责任担保,并按照转让方相关安排签订保证协议。

保证协议下载请点击右侧链接:《保证协议(企业法人)》  《保证协议(自然人)》

19.如转让方同意受让方延期付款,则在标的资产交割之前,如竞买人因处置需要释放标的债权项下的相关权利如解除质押权时,竞买人须出具承诺函,承诺一切不利后果由竞买人承担。此外,受让方对标的资产的处置回收款应达到竞买人受让价款的80%,未达到的,竞买人及相关担保方负有资金差额补足义务。

20.意向受让方须在报名时间内向江西省产权交易所提交书面受让申请并按要求交纳交易保证金(以到账时间为准),否则取消其竞买资格。意向受让方可向江西省产权交易所指定账户和转让方指定账户中自行选择其中一个账户交纳交易保证金。

21.交易保证金交纳时间:信息公告期(如有延长期,则包含延长期)届满当日17时之前交纳至省产交所指定账户或转让方指定账户(以实际到账时间为准)。

22.报名时间为信息披露期内江西省产权交易所工作时间:830-1200 1400-1700

受让方资格条件

1.参与受让的资质要求:

1)必须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件。

2)不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构、本拟处置资产中债务人、保证人、出质人等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等无直系亲属关系。

2.同意延期收款的资质要求(以转让方审核为准):

1)符合上述参与挂牌竞价的资质要求;无重大违法行为;不得为个人。

2)根据人行征信系统查询的信用情况,原则上该竞买人及其集团旗下不得存在借款、担保的违约记录。

3)应具有健全且运行良好的组织机构,内部控制制度完善,对外担保合规。

4)竞买人实际控制人的尽职调查:查询实际控制人的信用记录,了解实际控制人的从业经历、个人信誉和资产实力,其他债务履约情况,利用网络查询实际控制人相关信息,对涉及实际控制人的负面信息要充分关注。

保证金设定

是否交纳保证金

保证金金额(万元)

人民币4700万元

交纳时间

详见与转让相关的其他条件

保证金处置方式

1.意向受让方须按要求在规定时间内向江西省产权交易所的指定账户或转让方指定账户交纳4700万元保证金,否则视为自动放弃受让资格。 2.意向受让方或竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任或违约责任,转让方和产权交易机构可扣除该意向受让方交纳的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉: 1)意向受让方通过资格确认并按要求交纳保证金后单方撤回受让申请的; 2)产生2家及以上符合条件的意向受让方时未按时办理竞买手续或参加后续竞价程序的; 3)在网络竞价程序中以最高意向收购价格(密封报价)为起始价格,各竞买人均不应价的,扣除该最高意向收购价格报价方的全部保证金; 4)意向受让方被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《资产转让协议》的; 5)不同的意向受让方之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的; 6)意向受让方提供虚假文件或隐瞒事实的; 7)意向受让方被确定为受让方后放弃受让的; 8)意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序的要求的情形的; 意向受让方被确定为受让方后,其交纳的保证金在其支付完毕全部差额债权转让价款(即债权转让价款减去保证金金额的全部款项)后再转为债权转让价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在江西省产权交易所收到书面申请之日起5个工作日内全额无息返还(同理,如在报名时保证金缴纳至转让方账户,则意向受让方须向转让方提交书面申请)。

五、信息披露相关事项

信息披露

信息披露天数

自公告次日开始计算,公开披露不少于20天。

信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式

详见“交易方式”栏目。

交易机构

业务前台部门

 

报名受理部门

竞价策划中心

经办人

 

经办人

涂女士、熊先生

联系电话

 

联系电话

0791-88526621

传真

 

传真

 

代理机构

代理机构名称

 

联系人

 

联系电话

 

 

 

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