江苏省产权交易所

湖南猎豹汽车股份有限公司增资信息公告

组织机构:湖南省联合产权交易所 发布时间:2018-04-28

  湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南联交所”)受湖南猎豹汽车股份有限公司(以下简称“猎豹汽车”)的委托,发布猎豹汽车增资信息公告。 

  一、申请人承诺 

  申请人已向湖南联交所提交猎豹汽车增资引进投资方挂牌申请,按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布猎豹汽车增资信息公告,并由湖南联交所组织实施交易。申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 

  (一)本次增资引进投资方是申请人真实意愿表示,猎豹汽车产权权属清晰; 

  (二)本次增资引进投资方的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 

  (三)申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

  (四)申请人在增资引进投资方过程中,遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则,按照有关要求履行申请人义务。 

  申请人保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给投资方和湖南联交所造成损失的,申请人愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 

  二、猎豹汽车基本情况 

  猎豹汽车成立于2013829日,公司住所为长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路9号,注册资本人民币20亿元,股本总额20亿股,其股权结构为:长丰集团有限责任公司持有78000万股,占股份总额的39%;湖南金宏源投资股份有限公司(公司高管和核心技术骨干团队的持股平台公司)持有62000万股,占股份总额的31%;荆门高新技术产业投资有限公司持有29000万股,占股份总额的14.5%;湖南财信经济投资有限公司持有16000万股,占股份总额的8%;长沙经济技术开发集团有限公司持有10000万股,占股份总额的5%;滁州市新型工业科技投资发展有限公司持有5000万股,占股份总额的2.5% 

  公司经营范围:汽车整车制造、销售,汽车零部件及配件(不含汽车发动机)制造、销售,汽车及零部件研发,提供与上述产品有关的技术咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 

  公司全资子公司湖南长丰动力有限责任公司具有高性能的车用燃油发动机的研发和生产能力,其经营范围为:车用发动机和变速器系统及其零部件的研究、开发、制造、销售,相关产品的技术咨询和服务;房屋租赁。(以上项目涉及许可的凭许可证经营) 

  目前,猎豹汽车拟增资引进投资方,该行为已形成内部决议并经湖南省国有资产监督管理委员会批准。评估报告结果已经湖南省国有资产监督管理委员会备案。 

                  猎豹汽车相关财务数据(合并报表数)                        单位:万元 

 

总资产 

所有者权益 

营业收入 

利润总额 

净利润 

2014年年度审计报告 

404789.66 

89527.76 

280908.61 

6374.52 

4968.96 

2015年年度审计报告 

738648.20 

87616.63 

392818.80 

739.85 

1842.72 

2016年年度审计报告 

1299887.27 

244703.91 

857585.65 

60068.18 

50314.83 

20171231日财务报表(未经审计) 

1649683.34 

309304.43 

1114673.04 

91044.81 

79494.23 

  三、其它需披露事项 

  本次增资募集资金将主要用于猎豹汽车加大新产品研发和设备投入、先进动力总成的开发、新能源汽车及其关键动力装置研发、智能网联技术应用开发、收购长丰集团有限责任公司部分与整车业务相关的资产,以及补充公司生产经营流动资金需求等。 

  四、增资方案 

  猎豹汽车本次拟增资8亿股(每股面值1元),公司注册资本由人民币20亿元增加至人民币28亿元,股本总额由20亿股增加至28亿股。 

  (一)其中6亿股股份通过湖南联交所采取网络竞价——一次报价的方式确定投资方,由投资方以现金认购股份,具体方案如下: 

  1、意向投资方须在201862617:30前向湖南联交所提交报名材料,并在公告期内将交易保证金人民币3000万元汇入湖南联交所指定账户(交易保证金以到账时间为准),且通过E交易网(www.ejy365.com)进行网上报名。经资格审查,对于不符合意向投资方条件的意向投资方,湖南联交所在审查结果确认后将其交纳的交易保证金全额无息原路退还。 

  2、公告期满,如征集到符合要求的意向投资方(即合格意向投资方),则采取网络竞价——一次报价的交易方式确定投资方。合格意向投资方须在湖南联交所规定时间内登陆E交易网(www.ejy365.com)报价,填报申购股份数量和每股申报价格。  

  3、每位符合公告要求的意向投资方申购数量最低不低于1亿股,最高不超过3亿股,且申购数量须为1000万股的整数倍,每股申报价格应不低于增资认购底价,否则视为无效报价。 

  4、报价结束后,E交易竞价系统将自动按照以下原则确定投资方: 

  1)若所有合格意向投资方有效申购股份数量总和大于6亿股的,则按照每股申报价格从高到低排序,若有相同报价者,则数量优先(即申购数量大者排在前面);若申购数量和报价均相同者,则有效报价时间先者优先(即通过竞价系统先提交有效报价者排在前面),然后根据排序依次选择直至能够满足6亿股认购数量为止的合格意向投资方确认为本次增资的投资方。被确认为本次增资的投资方中排名最后一名的投资方的每股申报价格确认为本次增资最终每股认购价格,排名在最后一名之前的所有投资方,其认购股份数量为其实际申购股份数量;排名最后一名的投资方,其认购数量为剩余可供认购数量(该投资方实际认购股数有可能少于1亿股)。 

  2)若所有合格意向投资方有效申购股份数量总和等于或小于6亿股的,则所有有效报价的合格意向投资方成为投资方,合格意向投资方中最低有效申报价格确认为本次增资最终每股认购价格,所有合格意向投资方的认购数量为其申购数量。 

  (二)若通过湖南联交所募足6亿股,则另外2亿股由猎豹汽车股东长丰集团有限责任公司以包括但不限于其所属的部分固定资产和无形资产以及相关股权投资类资产,经审计评估并经湖南省国有资产监督管理委员会备案确认的资产价值,依据本公告“四、增资方案”第(一)项通过湖南联交所引进投资方确定的最终每股认购价格按“同股同价”原则协议认购。 

   若通过湖南联交所未募足6亿股,猎豹汽车股东长丰集团有限责任公司仍按上述“同股同价”原则协议认购2亿股,但本次增资新增注册资本金额及股本总额根据实际增资情况计算。 

   若本次挂牌无人报名,则猎豹汽车股东长丰集团有限责任公司协议认购2亿股,认购价格为增资认购底价,本次增资新增注册资本金额及股本总额根据实际增资情况计算。 

  (三)本次增资8亿股后猎豹汽车股权结构如下表(增资后据实计算): 

序号 

股东名称 

增资前 

增资后 

所持股份 

(万股) 

所占股比 

所持股份 

(万股) 

所占股比 

1 

长丰集团有限责任公司 

78000 

39.00% 

98000 

35.00% 

2 

湖南金宏源投资股份有限公司 

62000 

31.00% 

62000 

22.14% 

3 

荆门高新技术产业投资有限公司 

29000 

14.50% 

29000 

10.36% 

4 

湖南财信经济投资有限公司 

16000 

8.00% 

16000 

5.71% 

5 

长沙经济技术开发集团有限公司 

10000 

5.00% 

10000 

3.57% 

6 

滁州市新型工业科技投资发展有限公司 

5000 

2.50% 

5000 

1.79% 

7 

新进股东合计 

   

60000 

21.43% 

合计 

200000 

100.00% 

280000 

100.00% 

  (四)本次投资方增资认购价款中,超过其认购的注册资本金额的溢价部分,将列入猎豹汽车资本公积。 

  五、猎豹汽车股份增资认购底价:人民币3.9/股。 

  六、付款方式:投资方须在签订《增资协议》之日起3个工作日内将全部增资认购价款一次性汇入猎豹汽车如下帐户(汇款备注:增资款): 

  开户名称:湖南猎豹汽车股份有限公司 

      号:4300 1740 6610 5969 9999 

  开 户 行:中国建行银行长沙车站南路支行 

  投资方未能按期支付增资价款,每逾期壹天,须按其增资总价款的万分之五向猎豹汽车支付逾期付款违约金。逾期超过三个工作日的,视为自动放弃认购权,投资方缴纳的交易保证金人民币3000万元扣除交易服务费后的余额作为支付给猎豹汽车的违约金,不再返还给投资方。 

  七、意向投资方条件     

  (一)意向投资方须为公司制法人或是已在监管机构履行了备案程序的公司制或有限合伙制基金,能承担相应民事责任,与猎豹汽车不存在同业竞争关系。 

  (二)意向投资方之间或者意向投资方与猎豹汽车原股东(本次增资前猎豹汽车股东)之间存在关联关系的,关联关系股东合计持有猎豹汽车股份不得超过3亿股(包括认购猎豹汽车本次增资股份及关联关系股东原持有猎豹汽车股份之和)。 

  (三)意向投资方须按照穿透计算原则向猎豹汽车提供其股东结构,说明该股东结构不会影响猎豹汽车境内首次公开发行股票并上市(即"IPO")。同时,意向投资方须承诺参与本次增资成为猎豹汽车股东后,非经猎豹汽车书面同意,其所持股份两年内不得转让。 

  (四)本次增资不接受联合体报名。 

  (五)法律、法规、规章规定的其他条件。 

  八、 意向投资方履约要求 

  (一)意向投资方应于201862617:30前将交易保证金人民币3000万元汇入湖南联交所如下账户(交易保证金以到账时间为准): 

  账户名称:湖南省联合产权交易所有限公司 

  开 户 行:中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 

        号:4300 1520 0610 5250 0882 

  (二)意向投资方(竞买人)在网络竞价——一次报价时,应保证申购的股份数量最低不低于1亿股,最高不超过3亿股,且申购数量须为1000万股的整数倍,并保证申报价格不低于猎豹汽车股份增资认购底价。否则,意向投资方交纳的交易保证金人民币3000万元在扣除交易服务费后的余额,作为向猎豹汽车支付的违约金不予退还。未成为投资方的意向投资方,未出现交易保证金扣除情形的,其交纳的交易保证金全额无息退还。 

  (三)意向投资方须在被确定为投资方的当日与猎豹汽车签订《增资协议》。意向投资方应在向湖南联交所提出意向申请前至湖南联交所查阅《增资协议》文本。 

  (四)意向投资方成为投资方,则交易服务费在交易保证金中扣除,交易保证金余款由湖南联交所在投资方签订《增资协议》,且收到猎豹汽车出具的增资认购价款收款告知函后三个工作日内汇入投资方账户; 

   如投资方因自身原因退出本次增资或拒绝在被确定为投资方的当日与猎豹汽车签订《增资协议》的,则交易保证金人民币3000万元在扣除交易服务费后的余额,作为向猎豹汽车支付的违约金不予退还。 

   (五)意向投资方须承诺:同意湖南省国有资产监督管理委员会于2013711日印发的《关于长丰集团有限责任公司深化改革高管和核心技术骨干团队激励实施方案的批复》(湘国资考核函〔201387号)文件,同意继续按照《长丰集团有限责任公司深化改革高管和核心技术骨干团队激励实施方案》,完成2013年至2017年合计五个会计年度的激励,并同意成为投资方后,签署与上述内容一致的相关文件。 

  (六)自评估基准日起至本次增资工商变更登记完成日止,猎豹汽车期间产生的盈利或亏损由增资后各股东按所持股份的比例享有或承担。 

  (七)本项目信息发布期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解增资企业的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约,其交纳的交易保证金在扣除其全部交易服务费后作为向猎豹汽车支付的违约金不予退还。 

  九、意向投资方报名时需要提交的材料 

  (一)意向投资方需提供:法定代表人资格证明(合伙企业提供委派代表资格证明)、代理人的授权委托书及两者身份证明,以及企业营业执照、章程、投资决议; 

  (二)符合本公告要求的有关证明文件; 

  (三)法律、法规规定及湖南联交所认为必要的材料。 

  意向投资方请于201862617:30前填写《投资申请书》,向湖南联交所提出意向申请。 

  十、联系方式:万女士0731-84178997;邝先生 0731-84178608 

  十一、公告期限:自2018428日起至201862617:30止。 

 

原文链接:http://www.hnaee.com/creatorCMS/appManage/objectManage/openXmContentWin.page?id=61374#title

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